販売先を登録する

請求書や納品書の送付先となる「販売先（取引先）」の情報を登録する手順をご案内します。
ここで請求の条件などを設定しておくと、請求書作成時に自動で反映されるため大変便利です。

上部メニューの「取引先管理」から「販売先を追加」をクリックして、登録画面を開いてください。

1. 基本情報の入力

販売先の会社名や住所などの基本情報を入力します。

①販売先名、取引先コード、住所を入力します。これらは必須項目です。
②先コード：社内で管理している管理番号などを入力してください。
③住所：郵便番号を入力すると、住所が自動で入力されます。

④宛名の欄には、先方の担当者名や敬称を入力してください。

【重要】メールアドレスの登録について
メールアドレスの入力欄は、初期状態では入力できない場合があります。
その際は、入力欄の横にある「メールを送信する」にチェックを入れることで、入力が可能になります。

2. 返信先設定

システムから販売先にメールを送った際、先方がそのメールに返信した場合の「受信先」を指定します。

送信者のメールアドレス
その帳票を送信したユーザーのログインメールアドレスに返信が届きます。

その他のメールアドレス
送信ユーザーのログインメールアドレスではなく、任意のメールアドレスで返信を受け取ることができます。指定したいメールアドレスを入力してください。

3. 販売・納品情報

この販売先に適用する価格ルールを設定します。

販売先グループ
特定のグループを選択することで、そのグループで設定されている「掛け率」を帳票作成時に自動的に適用できます。
（※販売先グループは事前に設定する必要があります。設定方法はこちら）

納品書の設定
納品書に金額表示の有無や、取引先の価格変更の許可を設定することができます。

4. 請求情報

この販売先との取引条件を設定します。
ここで設定した内容は、請求書を作成する際に自動で反映されます。

①支払方法：「後払い」または「前払い」から選択します。
②締日・支払期限：「月末締め・翌月末払い」など、お取引先との契約条件に合わせて日付を設定してください。

5. 登録の完了

すべての入力が終わったら、画面右上の「追加する」ボタンをクリックします。
これで販売先の登録は完了です。