販売先を登録する

請求書や納品書の送付先となる「販売先（取引先）」の情報を登録する手順をご案内します。
ここで請求の条件などを設定しておくと、請求書作成時に自動で反映されるため大変便利です。

上部メニューの「取引先管理」から「販売先を追加」をクリックして、登録画面を開いてください。

1. 基本情報の入力

販売先の会社名や住所などの基本情報を入力します。

1-1.販売先名、取引先コード、住所を入力します。これらは必須項目です。
　・取引先コード：社内で管理している管理番号などを入力してください。
　・住所：郵便番号を入力すると、住所が自動で入力されます。

1-2.宛名の欄には、先方の担当者名や敬称を入力してください。

【重要】メールアドレスの登録について
メールアドレスの入力欄は、初期状態では入力できない場合があります。
その際は、入力欄の横や上にあるチェックボックスにチェックを入れることで、入力が可能になります。

システムから販売先にメールを送った際、先方がそのメールに返信した場合の「宛先」を指定します。

2-1.送信者のメールアドレス
　・その帳票を送信したユーザーのログインメールアドレスに返信が届きます。

2-2.その他のメールアドレス
　・送信ユーザーのログインメールアドレスではなく、任意のメールアドレスで返信を受け取ることができます。
　・指定したいメールアドレスを入力してください。

この販売先に適用する価格ルールを設定します。

3-1.販売先グループ
　・特定のグループを選択することで、そのグループで設定されている「掛け率」を帳票作成時に自動的に適用できます。
　　※販売先グループは事前に設定する必要があります。設定方法はこちら

3-2.納品書の設定
　・納品書に金額表示の有無や、取引先の価格変更の許可を設定することができます。

この販売先との取引条件を設定します。
ここで設定した内容は、請求書を作成する際に自動で反映されます。

・支払方法：「後払い」または「前払い」から選択します。
・締日・支払期限：「月末締め・翌月末払い」など、お取引先との契約条件に合わせて日付を設定してください。

すべての入力が終わったら、画面右上の「追加する」ボタンをクリックします。
これで販売先の登録は完了です。