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仕事の山がそびえ立っていても、このマニュアルがあればきっと駆け上がれます。

販売先グループを登録する

取引先を「卸先」「代理店」などのグループに分けることで、共通の価格条件(掛け率)を一括で管理できます。
グループを活用すると、新商品を登録した際などに、それぞれの取引先に適した価格が自動で反映されるようになります。

上部メニューの「取引先管理」から「販売先グループ一覧」をクリックして開いてください。

1. 新しいグループを追加する

  1. 画面右上の「販売先グループを追加する」ボタンをクリックします。
  2. グループ名を入力します。(例:卸先A、優待顧客など)
  3. 掛け率を入力します。
    • ここで設定した割合が、商品の定価に対して適用されます。
  4. 追加する」をクリックします。

2. グループの内容を編集・変更する

  1. 変更したいグループの右側にあるメニュー(…)をクリックします。
  2. 編集する」をクリックします。
  3. グループ名や掛け率を修正し、最後に「保存する」をクリックします。

3. グループを無効にする(削除)

使わなくなったグループを一覧から非表示にします。

  1. 対象グループの右側にあるメニュー(…)をクリックします。
  2. 無効にする」をクリックします。

【重要】無効にできない場合
そのグループに所属している販売先が1件でもある場合は、無効にすることができません。あらかじめ販売先の詳細画面から、グループ設定を外すか別のグループへ変更してください。


4. 取引先(販売先)をグループに振り分ける

グループを作成した後は、各取引先をそのグループに関連付ける必要があります。

  1. 上部メニューの「取引先管理」→「販売先一覧」をクリックします。
  2. 設定したい取引先の名前をクリックして、詳細画面を開きます。
  3. 販売・納品情報」という項目の中にある「販売先グループ」の選択欄を探します。
  4. 入れたいグループ名を選択し、保存してください。

【重要】設定の反映について
取引先をグループに登録すると、そのグループで設定した「掛け率」が自動的にその取引先との取引に適用されるようになります。

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