見積書を作成する

お客様に提出する「見積書」を作成する手順をご案内します。
登録済みの取引先情報を活用したり、過去の見積内容をコピーしたりすることで、正確な書類を素早く作成できます。

上部メニューの「帳票作成」から「見積書作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

見積書の宛名や日付を設定します。以下の3つの方法から、状況に合わせて選んでください。

パターンA：テキストボックスに直接記入する

まだリストに登録していない相手に見積を出す場合などに使用します。

1.宛先欄に、直接お名前や会社名を入力します。
2.件名、発行日（必須項目）を入力します。
3.その他の必要事項を入力してください。

【重要】メール送付について
宛先を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの販売先情報を呼び出して作成します。

1. 「取引先リストから選択」をクリックします。
2. 表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
3. 自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。

• ※修正が必要な場合は、「取引先管理」メニューから情報を編集してください。

1. 件名を入力し、発行日を確認します。

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した見積書の内容をコピーして、新しい見積書を作成します。

1. 「発行済帳票参照」をクリックします。
2. 過去のデータ一覧から、元にしたいデータを選択します。
3. 「この帳票を反映する」をクリックします。
4. 内容を今回の見積に合わせて修正してください。

また、必要に応じて「見積有効期限」を入力し、その見積がいつまで有効かを指定することも可能です。

2. 商品情報の入力

見積もる商品の内容（明細）を入力します。

登録済みの商品から選ぶ

1. 「商品を追加」をクリックします。
2. 商品一覧から、見積に載せたいものにチェックを入れます。
3. 「商品を追加する」をクリックします。
4. 数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

1. 「商品行を追加する」をクリックします。
2. 追加された行に、商品名・数量・単価を直接入力します。

【重要】単価が決まっていない場合
時価の商品など、現時点で正確な金額が確定していない場合は、単価を空欄にしたまま登録を進めることも可能です。

3. ファイル添付と社内用メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

参考資料や補足図面などのファイルを添付できます。

• 操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
• 対応形式：png, jpg, jpeg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄の内容は、お客様に送る見積書には記載されません。
社内の承認記録や、他のシステムで管理している管理番号のメモなどにご活用ください。

4. 保存と発行

入力が終わったら、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選びます。

• プレビュー：作成途中の内容をPDF形式で確認できます。提出前にレイアウトをチェックしましょう。
• 下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再編集できます。
• 発行する：見積書を確定させます。

【重要】「発行する」ボタンを押したときの動作
取引先の情報にメールアドレスが登録されている場合、「発行する」をクリックすると同時に先方へメールが送信されます。
必ず「プレビュー」で最終確認を行ってからクリックしてください。