発注請書を作成する

相手からの注文を引き受けたことを証明する「発注請書」の作成手順をご案内します。
一から入力する方法のほか、受け取った「発注書」のデータをそのまま活用して作成することも可能です。

上部メニューの「帳票作成」から「発注請書作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

発注請書の宛名や日付などの基本情報を設定します。以下の3つの方法から選んでください。

パターンA：テキストボックスに直接記入する

1. 宛先欄に、直接お名前や会社名を入力します。
2. 件名、発行日（必須項目）を入力します。
3. その他の必要事項を入力してください。

【重要】メール送付について
宛先を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの販売先情報を呼び出して作成します。

1. 「取引先リストから選択」をクリックします。
2. 表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
3. 自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。

• ※修正が必要な場合は、「取引先管理」メニューから情報を編集してください。

1. 件名を入力し、発行日を確認します。

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した発注請書の内容をコピーして、新しい書類を作成します。

1. 「発行済帳票参照」をクリックします。
2. 過去のデータ一覧から、元にしたいデータを選択し「この帳票を反映する」をクリックします。
3. 内容を今回の取引に合わせて修正してください。

また、必要に応じて「納品予定日」を入力し、いつ商品やサービスを届ける予定かを伝えることも可能です。

2. 商品情報の入力

引き受けた注文の内容（明細）を入力します。

登録済みの商品から選ぶ

1. 「商品を追加」をクリックします。
2. 商品一覧から、該当するものにチェックを入れます。
3. 「商品を追加する」をクリックし、数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

1. 「商品行を追加する」をクリックします。
2. 追加された行に、商品名・数量・単価を入力します。

【おすすめ】受け取った発注書から作成する

相手からシステム経由で届いた「発注書」をもとに、発注請書を作成する方法です。

1. 上部メニューの「受領帳票一覧」から「発注書一覧」をクリックします。
2. 引用したい発注書の右側にあるメニューボタンをクリックします。
3. 「発注請書を作成する」を選択します。
4. 発注内容が反映された状態で作成画面が開きます。

【重要】金額が確定していない場合
現時点で正確な金額が決まっていない場合は、単価を空欄にしたまま登録を進めることも可能です。

3. ファイル添付と社内用メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

関連する資料などを添付できます。

• 操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
• 対応形式：png, jpg, jpeg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄の内容は、書類には記載されません。社内での承認記録や管理用IDのメモとしてご活用ください。

4. 保存と発行

入力が終わったら、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選びます。

• プレビュー：作成途中の内容をPDF形式で確認できます。
• 下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再開できます。
• 発行する：発注請書を確定させます。

【重要】「発行する」ボタンを押したときの動作
取引先の情報にメールアドレスが登録されている場合、「発行する」をクリックすると同時に先方へメールが送信されます。
必ず「プレビュー」で最終確認を行ってからクリックしてください。