納品書を作成する

商品の納品時に発行する「納品書」の作成手順をご案内します。

上部メニューの「帳票作成」から「納品書作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

納品書の宛名や発行日を設定します。以下の3つの方法から選んでください。

パターンA：直接入力して作成する

まだ取引先リストに登録していない取引先へ送る場合などに使用します。

①取引先名の欄に、直接お名前や会社名を入力します。
②件名、発行日（必須項目）を入力します。
③その他の必要事項を入力してください。

【重要】メール送付について
取引先名を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの情報を呼び出して作成します。

①「取引先リストから選択」をクリックします。
②表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
③自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。
（※自動入力される取引先の情報に修正が必要な場合は、「取引先管理」メニューから個別に編集してください）

④件名の入力や発行日の確認を行います。
（自動で「当日」の日付が入りますが、変更も可能です）

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した納品書の内容をコピーして作成します。

①「発行済帳票参照」をクリックします。
②過去に発行した納品書の中から、「複製元に指定するデータ」を選択します。
③「この帳票を反映する」をクリックします。
④複製元のデータが反映されます。
⑤内容を今回の見積に合わせて修正してください。

2. 商品情報の入力

納品する商品の明細を入力します。

登録済みの商品から選ぶ

①「商品を追加」をクリックします。
②商品一覧から、発注したいものにチェックを入れます。
③「商品を追加する」をクリックします。
④数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

①「商品行を追加する」をクリックします。
②追加された行に、商品名・数量・単価を入力します。

【重要】金額が確定していない場合
時価などで、現時点で金額が決まっていない場合は、単価を空欄にしたまま登録を進めることも可能です。

3. ファイル添付と社内メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

納品に関する資料などを添付できます。

・操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
・対応形式：png, jpg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄は書類には記載されません。
社内の承認記録や、他のシステムで管理しているIDのメモなどにご活用ください。

4. 保存と発行

内容を確認し、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選んでください。

・プレビュー：作成途中の内容をPDF形式で確認できます。
・下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再開できます。
・発行する　：発注書を確定させます。(まだ相手には送付されません）
・発行して送付する：発注書を発行し、同時に相手取引先に送付します。