納品書を作成する

商品の納品時に発行する「納品書」の作成手順をご案内します。
過去の作成履歴や、登録済みの取引先リストを活用することで、正確な書類を素早く作成できます。

上部メニューの「帳票作成」から「納品書作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

納品書の宛名や発行日を設定します。以下の3つの方法から選んでください。

パターンA：直接入力して作成する

まだリストに登録していない取引先へ送る場合などに使用します。

1. 取引先名の欄に、直接お名前や会社名を入力します。
2. 件名、発行日（必須項目）を入力します。
3. その他の必要事項を入力してください。

【重要】メール送付について
取引先名を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの情報を呼び出して作成します。

1. 「取引先リストから選択」をクリックします。
2. 表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
3. 自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。

• ※修正が必要な場合は、「取引先管理」メニューから情報を編集してください。

1. 件名を入力します。
2. 発行日を確認します（自動で「当日」の日付が入りますが、変更も可能です）。

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した納品書の内容をコピーして作成します。

1. 「発行済帳票参照」をクリックします。
2. 過去のデータ一覧から、元にしたいデータを選択します。
3. 「この帳票を反映する」をクリックします。
4. 件名や日付など、必要に応じて修正してください。

また、必要であれば「納品日」の項目に入力を行うこともできます。

2. 商品情報の入力

納品する商品の明細を入力します。

登録済みの商品から選ぶ

1. 「商品を追加」をクリックします。
2. 商品一覧から追加したいものにチェックを入れます。
3. 「商品を追加する」をクリックします。
4. 数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

1. 「商品行を追加する」をクリックします。
2. 追加された行に、商品名・数量・単価を入力します。

【重要】金額が確定していない場合
時価などで、現時点で金額が決まっていない場合は、単価を空欄にしたまま登録を進めることも可能です。

3. ファイル添付と社内メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

納品に関する資料などを添付できます。

• 操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
• 対応形式：png, jpg, jpeg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄は書類には記載されません。
社内の承認記録や、他のシステムで管理しているIDのメモなどにご活用ください。

4. 保存と発行

内容を確認し、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選んでください。

• プレビュー：作成途中の内容をPDFで確認できます。
• 下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再開できます。
• 発行する：納品書を確定させます。

【重要】「発行する」をクリックした後の動き
取引先の情報にメールアドレスが登録されている場合、「発行する」を押すと同時に先方へメールが送付されます。送付前に必ず「プレビュー」で内容を最終確認してください。