返品伝票を作成する

商品の返品が発生した際に、内容を記録・通知するための「返品伝票」を作成する手順をご案内します。宛先や商品情報を一から入力する方法のほか、発行済みの納品書データを活用して作成する方法もあります。

上部メニューの「帳票作成」から「返品伝票作成」をクリックして、作成画面を開いてください。

1. 宛先と基本情報の入力

返品伝票の送り先と日付を設定します。以下の3つの方法から選んでください。

パターンA：直接入力して作成する

①取引先名の欄に、直接お名前や会社名を入力します。
②件名、発行日（必須項目）を入力します。

【重要】メール送付について
宛先を直接入力して作成した場合、システムからのメール送付機能は利用できません。
作成したPDFをダウンロードし、ご自身でメールに添付するなどの方法で送付してください。

パターンB：取引先リストから選ぶ

「取引先管理」に登録済みの販売先情報を呼び出して作成します。

①「取引先リストから選択」をクリックします。
②表示されたリストから、該当する取引先を選びます。
③自動入力された宛名や住所に間違いがないか確認します。
④件名の入力や発行日の確認を行います。
（発行日欄には自動で「当日」の日付が入りますが、変更も可能です）

パターンC：過去の履歴を引用する

以前作成した返品伝票の内容をコピーして作成します。

①「発行済帳票参照」をクリックします。
②過去に発行した納品書の中から、「複製元に指定するデータ」を選択します。
③「この帳票を反映する」をクリックします。
④複製元のデータが反映されます。
⑤内容を今回の返品に合わせて修正してください。

2. 商品情報の入力

返品された商品の明細を入力します。以下の3つの方法があります。

登録済みの商品から選ぶ

①「商品を追加」をクリックします。
②商品一覧から、今回返品となる商品にチェックを入れます。
③「商品を追加する」をクリックします。
④数量と単価を入力します。

直接入力して行を追加する

①「商品行を追加する」をクリックします。
②追加された行に、商品名・数量・単価を入力します。

【おすすめ】納品書から引用して作成する

すでに発行した「納品書」のデータをもとに、返品伝票を作成する方法です。入力ミスを防げるため、こちらの方法を推奨しています。

①上部メニューの「発行帳票一覧」から「納品書/返品伝票一覧」をクリックします。
②「発行済」タブをクリックします。
③元となる納品書の右端にある「•••(三点リーダー）」をクリックし、「返品伝票を作成する」を選択します。
④納品書の内容が引き継がれた状態で作成画面が開くので、返品内容に合わせて数量などを調整してください。

3. ファイル添付と社内用メモ

ファイルの添付（有料プランのみ）

返品商品の写真や、関連する書類のデータを添付できます。

・操作方法：ファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選ぶ」をクリックして選択します。
・対応形式：png, jpg, gif, csv, txt, pdf, docx, xlsx

社内管理情報

この欄の内容は、書類には記載されません。社内での承認記録や管理用IDのメモとしてご活用ください。

4. 保存と発行

入力が終わったら、画面右上の「操作メニュー」から次のアクションを選びます。

・プレビュー：作成途中の内容をPDF形式で確認できます。
・下書き保存：いったん保存します。後で「下書き一覧」から再開できます。
・発行する　：発注書を確定させます。(まだ相手には送付されません）
・発行して送付する：発注書を発行し、同時に相手取引先に送付します。